首都经济贸易大学培训中心（现已更名为“北京市朝阳区首经贸教育培训学校”，以下简称“培训中心”）成立于2005年，是学校与社会、企业联系的纽带和窗口，是首都经济贸易大学对外独立开展各类教育培训的平台，致力于打造高端培训及国际化教育。

为帮助我校学生提升在金融领域的就业竞争力，满足学生获取国际权威金融资格认证的需求，培训中心充分发挥自身资源优势，精心筹备并开办CFA校内班。通过系统化的课程设置，助力学生掌握CFA核心知识体系，培养学生的金融理论素养与实践应用能力，打造专业知识扎实、岗位适配力强的应用型人才。

一、CFA校内班简介及特色

（一）课程围绕CFA考试核心，整合CFA知识点，采用循序渐进、学练一体的授课方式，夯实金融岗位所需技能。

（二）CFA实践课程引入来自国际顶级商学院的PBL（Project-Based Learning）教学模式，通过场景化训练提升金融实践能力。

（三）系统化培养学员掌握金融实务工具（Excel、Python、AI实用课程等），使学员通过运用主流金融工具，掌握从数据获取到分析建模的过程，帮助学员建立扎实的金融工具应用能力。

（四）帮助学生拓展行业视野，提供金融机构参访、实务讲座等学习机会，促进与业界人士的交流互动，为未来职业发展积累实践经验。

（五）CFA校内班还为同学提供FRM（金融风险管理师）证书一级（Part Ⅰ）阶段课程。（FRM被称为“风控第一证”，是由美国“全球风险管理专业人士协会”（GARP）设立的国际顶级权威资格认证，得到众多国际知名金融机构、大型公司风险管理部门及各国政府监管层和金融监管部门的认可，已成为金融行业，尤其是金融风险管理行业职业发展过程中的重量级筹码。）

二、CFA（特许金融分析师）介绍

（一）CFA证书是什么

CFA全称是特许金融分析师（Chartered Financial Analyst），是全球金融领域中较为严格与含金量极高的资格认证。同时，CFA还被誉为“华尔街的入场券”，“全球金融第一考”，为全球金融业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。

（二）CFA认可度

CFA作为金融行业高含金量的证书，广受全球企业雇主的认可，据CFA协会统计，CFA持证人大多就职于高级投行、证券、基金公司及商业银行。同时CFA和全球多所大学建立教学与课程合作，经CFA协会认证的高校包括全球850多所高校，其中中国大陆47所，中国香港13所。

（来源CFA协会官网）

（三）CFA知识体系

CFA考试内容共10个科目，根据学习内容分为道德与专业准则、投资工具、资产类别、投资组合管理与财富规划等方面。

（四）CFA职业发展方向

CFA可胜任投资组合经理、研究分析师、公司高管等岗位工作。

（来源CFA协会官网）

（五）部分地区CFA持证人人才引进政策

三、课程安排

模块一：专业课程学习模块

（一）金融入门与基础课程

校内班以CFA一级考试为核心，通过细化CFA证书10个科目知识体系之间的联系形成系统的教学体系，依托金融行业三大核心业务板块，重新整合CFA知识点，采用循序渐进，由浅入深的教学模式，并结合项目制学习方法(PBL)，学练一体，为进入金融岗位打下坚实基础。

【CFA核心课程】：四大学期主题，逐步引导学生从资本市场基础认知，过渡到与CFA协会核心就业方向紧密对接的实战应用能力培养。

（二）PBL项目

实践课程中PBL项目的学习，包括企业战略咨询、行业研究、企业投融资、决策组合管理与风险管理等，同时融入前沿AI工具，展示如何在大模型辅助下处理复杂金融问题，最终形成成型的项目研究报告等成果。这些成果将有助于提升在就业、竞赛和职业发展中的竞争力。

【岗位能力培养】：聚焦金融核心领域，构建行业所需技能矩阵，通过项目实战与场景模拟，提升学员岗位专业素养与职场适应力。

模块二：前沿实务技能模块

在数据爆炸的时代，掌握高效的数据获取、处理和建模能力，已成为现代金融人才的核心竞争力。CFA校内班以金融领域需求为导向，为学员提供核心金融工具的网络课程。

主流金融工具：

Wind/Choice：金融数据获取的可靠来源-采集数据与信息

（高效、精准地采集海量的金融数据与市场信息）

Excel：金融数据分析必备利器-基础数据分析与结果输出

（快速完成数据清洗、统计运算与可视化呈现，生成直观易懂的分析结果）

Python：金融数据建模解决方案-复杂数据建模与结果输出

（处理更复杂、更庞大的数据集，构建前沿的金融模型，并进行高效的数据可视化）

AI实用课程：金融数据智能处理全链路解决方案 - 从基础指令搭建到进阶模型构建

（通过自然语言驱动数据分析流程，实现交互式仪表盘生成、实时数据抓取清洗，以实战案例助力深度市场数据监控与分析）

AI基础课程：学习如何通过自然语言向AI下达指令，让其自动构建数据分析工作流，并一键生成交互式仪表盘，实现对数据源/文献、财报数据和投资组合的动态监控

AI低代码数据分析及可视化：利用AI工具，通过自然语言指令，让它自动抓取指定数据，并完成数据清洗，追踪绝对值与相对估值变化。

AI进阶技能：以AI建模为例，结合实务课程中已学习的python基础与正课中已学习的各类投资指标，掌握模型训练、调参的标准流程，进行多因子模型构建。

【AI应用场景】：AI估值，AI行研，AI建模，AI风控

模块三：师资模块

CFA校内班拥有一支专业的的师资队伍，来自校内金融学院、经济学院及名企名校，他们既具有深厚的专业知识和理论功底，同时又具备开阔的国际视野和丰富的实践经验。

模块四：企业参访

CFA校内班定期组织学员前往金融机构开展实践学习活动。在参访过程中，学员可以通过模拟行业研究员、基金经理等岗位的日常工作，了解金融行业的实际运作情况。开设行业探知、简历辅导、商务案例分析、金融大咖面对面、商业挑战赛等版块内容，帮助学员明确个人职业规划，提升个人求职竞争力。

四、课程周期和上课方式

课程周期：四学期  上课方式：周末及寒暑假面授

注：CFA一级网课和FRM一级网课（本科阶段有效）

五、上课地点

首都经济贸易大学校内

六、招生详情

招生对象：2026级本科生（2025级本科生择优录取），不限专业

七、报名方式

报名方式：扫描下方二维码填写个人信息预约咨询

联系电话：83952022 / 18500933252

咨询地点：首都经济贸易大学培训中心证书培训办公室（经贸超市南侧）

八、课程费用

课程培训费￥45,000（人民币大写：肆万伍仟元整）。上述费用仅用于培训学习及相关教学资料费，但不包含CFA官方协会教材费用、注册费、年费、考试费等由相关国际执业资质官方组织收取的费用。

汇款账户：

名称：北京市朝阳区首经贸教育培训学校

银行账户：0200 0202 0901 4433 184

开户行：中国工商银行金台路支行

(备注：汇款备注中请注明“CFA+学生姓名”，并留存汇款凭证)